(‘21년 1월 11일 삼프로TV 모닝 생방송) 대장으로 날아가는 현대차와 삼성전자.. 상승배경은?

(‘21년 1월 11일 삼프로TV 모닝 생방송) 대장으로 날아가는 현대차와 삼성전자.. 상승배경은?

 

코스피가 엄청 오르고 있는데요.

지난주 금요일에 삼성전자 7%, 현대 18%.. 코스피 4%정도올랐습니다.

그리고서 전에 기억하다시피 lg전자가 마그마랑 합작 이야기가 있어서 올랐었는데요.

LG전자가 그날이후로 59%가 올랐고 sk 24%, 삼성전자 23%, 롯데 8%..

코스피가 그이후 15%가올랐고요. 대형주가 17% 소형주가 5%밖에안올랐어요.

작은 종목들 좋아하시는분들은 소외감을 느끼셨을거에요.

21년 전망할 때 바로 대입할 수는 없지만 전문가들 시나리오와 반대로 갔어요.

시장분위기는 성장주 위주 랠리를했죠. 데이터를 근거로 말할수밖에없는데요

실적은 나와있는상황이고 가치주들이 다라가는 모양을 할줄알았는데 그게아니었던거죠.

최근 장세를 보면 테크노비스.. 기술중심으로 개편된다라고 했었는데요. 시장은 기술을 가진 업체에 그에 맞는 평가를 한다고 봐야는데요.

esg를 착한 기업에 밸류를 더준다 였는데요 기술이 많이 필요해요. 환경이라는게 매연 저감장치 다는 수준이 아니고 완전히 탄소배출을 낮출 수 있는 기술이 있어야 하는 거고. 인간의 인체공학을 고려하여 설비를 재설비 하거나.

이익을 기반으로 하는 밸류를 해왔고 미국의 테크기업에 비해.. 낮아요

지금 우리날 ㅏ기업들도 이정도 밸류가지고 설명하는 것은 무리다.. 테크중심의 장세가 어떤식으로 보이냐면.. 심한 양극화가 보이고요. 이독점의 영역에 포함되지 않은 기업들은 낙오될수 밖에없고요.

테크기업들의 내수. 소비재 밸류를 덜받게..

 

먼저 자동차이야기를 할게요

현대가 애플카 만들다는 이야기였는데요. 자동차회사와 모빌리티회사를 다르게 봐야한다는이야기가 뭐냐면

자동차회사를 기준으로하면 22배받는것도 비싸요. 테슬라주가 생각해보면 지난해 50만대팔고 현대는 630만대를 팔았는데 현대는 비싸고 테슬라는 1700배도 안비싸다고 하는데 말이 이상하잖아요.

이와 비슷하게 볼 때 자동차 차체만드는 회사라고 할 때 모빌리티는 스마트 기기를 만드는회사...

중국의 전기차 리오데이.. 한번충전에 천키로..

2022년부터는 전고체배터리를 교환하는 방식으로 한다는 이야기였는데요.

가격은 8-9천만원대라고 하거든요

리오가 가지고 있는 스마트 모빌리티 기반을 갖추다보니까 gm보다도 훨씬비싸요

그리고 자율주행패키지를 공개했는데요. 이날 발표했던것중에 엠비디아 기반.. 테슬라보다 7배강한 시스템을 갖추겠다라는건데요.. 올인이라는 칩이들어가는데요. 초당 작업속도가 현존 작업속도 최고..

월판매 5천대인데요.. 지금의 주가 가지고 봤을 때 설명이 안되요.

모빌리티 회사와 자동차 회사가 가치가 다르다 이거죠

현대차 애플카 이야기를 하면요. 현대차 공식 자세는.. 애플과 명시적으로 이야기는 못하고.. 애플이 현대한테만 이야기한건아니고 여기저기 연락한것같다.. 라고 비공개적으로 이야기 했는데요.

애플만 자기 연락한게 아니고 다른 회사들도 연락이 많이 오고 있다는거에요.

기사에 나머지 내용들은 틀린내용들이 많아서.. 제안이 왔다는 이야기만으로도 ..

지금 자동차 기준으로 생각하는게 아니고 아이티 기반의 .. 제일 먼저가 피시였고 다음이 모바일인데 그다음이 안보인다는거에요

전세계 빅테크 기업들이 이야기하는데.. 하나는 인공지능. 테크의 핵심이 모일거다. . 데이터 센터.. 모바일 기기는 그대로 있고 클라우드가 발전.. 세 번째가 모빌리티에요..

자동차가 전자기기화되는 보고 있는건데.. 전세계 기업들이 집중을 하고 있거든요

그래서 애플카 이야기가 나오고 있는건데.. 리오라든지.. 패러다이 퓨터라든지.. 알리바바와 거대한 테크기업들을 끼고있다는거.. 차량생산이 어려운데요. 애플을 약올린게 있어요.. 그러면 애플이 자동차 시장을 .. it기술을 가지고 있죠..

애플이 외부에서 자동차를 만들겟다라는 것은 확신하고 있는거죠

이전까지만 하더라도 전기차를 직접만들겠다는 공식적으로 발표한것도 없어요

커다란 흐름에 현대차가 같이 참여한다면 어느정도는 그쪽바닥으로 성장할 수 있는 요소들이 생기는 거 아니냐

현대차는 부품생태계에 .. 자강력을 가지고 있는데요.. 사실현대차가 생산력을 가지고 있기 때문에 아주 좋죠

꽤나 미국 회사들이 대체 서플라이체인으로 한국회사를 생각하고 있어요

애플이 현대차에 제안을 어느 수준으로.. 완전 초기단계에요

현대차가 진짜 할까 안할까.. 차량의 주도권을 뺏기는 건데요. 애플이 아시다시피 굉장히 서플라이체인을 강력히 잡고 있어요.

밝히면 이 회사가 애플거를 만들고 있구나 하고 역추적할 수 있어요. 공시를 안할 수는 없으니까요.

계약을 쪼개서 하는 경우도 있다고 들었거든요. 보안이 그만큼 강하거든요

현대가 과연 애플한테 굽히고 들어가서 협력사로 들어갈것인가..

그리고 애플이 현대랑 이야기했던게 처음은 아니고.. 주도권이야기를 많이.. 현대차에 좋기만 한 이야기인가. 현대차에대한 밸류에이션.. 이 진행상황이 어떤지 장단점들 테슬라가 독주하고 있는

 

삼성전자 한꼭지만 하면.. 최종적인 결론은 삼성전자가 디램으로 돈을 많이 버는데요

파운드리인데요. 최근 나왔던 인텔이 반도체 설계 제조를 하는 회사인데 제조를 넘긴다고 이야기 나왔는데요

에이엠디물량과 애플물량.. 그러면 tsmc생산물량 꽉.. 인텔도 tsmc에 다맞기지 못하는건데요. 삼성이 디램만팔아도 tsmc보다 돈을 많이 버는데요. 최근에 많이 올라서 이제야 삼성이 역전했는데요

빅테크 기업의 몇 개를 가져가는가가 중요한데요. 삼성파운드리가 가져오는 것만 가져와도... 파운드리 받춰줫을 때 지금까지의 삼성전자로 봐야하는건가.. tsmc얼마나 가져올것인가.. 삼나노 이야기가 나오고 있는데요. 기술적인 설명... 이 부분에서 세계 최초 ..

결론 : 시총 1000조 못갈 이유가 없다.. tsmc 파운드리 초과 분을 가져오면..