(‘20년 12월 30일 삼프로TV 모닝 생방송) 2021년 반도체 섹터 사이클 분석

(‘20년 12월 30일 삼프로TV 모닝 생방송) 2021년 반도체 섹터 사이클 분석

 

전통적으로 주가를 드라이브하는 것이 분기실적이고, 내년2분기까지 급반등할 수 있다.

메모리는 언제나 기대를 능가합니다. 엄청나게좋은게 메모리구요.. 방향성분석에 노력

이익기대감이 녹아듬과 동시에 우선주를 강하게 푸쉬했는데요. 우선주같은경우는 삼성주주 환원책이..

디스카운트 해소.. 게다가 배당받을 수 있는 날은 지났지만 앞으로는 기대이상.. 삼성전자는 앞으로 이익개선과 더불어 주주환원을 상승이상...

 

지금까지 매출에서 이익의 비중.. 스마트폰 교체주기 길어지면서 잘안사고..

5g폰이 코로나로인해 잘안팔리면서 기저효과로인해 큰반등이 있을거고요.

스마트폰이라는 녀석이 다른전자제품으로가는 돈을 흡수하면서 ..

1300조원을 소비가정시장 1/3을 일궈냈고.. 매출은 1/3이지만 이익은 60~70%입니다.

이게지금 힘든시기지만 내년에 반등을한다.. 폴더블이 등장하면서270조원.. 잠식을한다..

페이지3쪽.. 결국은 피시는 성능적으로는 스마트폰에 따라잡히고. 애플은 cpu를 직접개발..

스마트폰이 피시를 대체하지 못하는 이유는 화면크기 때문인데요.

업무활용 정보생성이라는 부가가치확장을 위해서.. 디스플레이확장이 필요. 10인치이상..

내년에 10인치 제품이 나올수있다라는 것이 저희 예상인데요.

갤럭시 노트크기 3개면 아이패드 크기인데요. 소비자들이 만족하지 못하는 부분을 해결..

그 시작을 삼성이 뚫어주느냐 애플이 하느냐가 관전포인트인데요.

이야기하고자 하는 것은 폴더블 시장이 개화.. 임팩트는 클거다..

1300조라는 좁은 파트에 머물러있지만 스마트폰 반등하면 메모리에서 이중중첩효과를 보거든요.

d램을 확보하고자 노력할거고요. 5~6개월 반등되면서 디램가격을 폭등할텐데요.

애당초 큰 밭이었던 2500조원이니까요.

 

폴더블의 미래에 대해서는 긍정적으로 이야기하시는데 사실은 오래 폴더블에 착안해서 투자하신분들은 죽을썻는데요

 

1월부터 스마트는 코로나 때문에 힘들었고요. 안드로이드 폴더블 폰은 기대치 하회했고요.

내년 천만대목표로.. 10인치제품나오고.. 이는 스마트 폰 노트북, 데스크탑 시장에서 매출창출기회가 생긴다..

 

중국시장은 어떻게봐야죠?

 

스마트폰이 정책에 수혜를 받진 못했어요. 중국시장은 크게타격을받은 것이 올해 1분기였고요.

한달반정도면 기다리면 중국1월데이터가 나올것이고요. 높은수치가 나올텐데요.

서버업체에서 가격인상하려는 시도가 나오고 있고요. 선행성을 가지고 있는 중국 데이터 ..

수요자들을 다급하게할 요인이다.. 중국시장은 아직까지 뚜렷한 회복세를 나오진 않고 있어요.

전년동월대비 지표는 좋게나올 수밖에 없겟군요?

 

삼성전자의 스마트폰은 어떤모습을 보일까지 전세계적으로?

 

중국시장에서 삼성전자는 영향력이 적고요.. 완만한 상승으로 보고있고요.

내년도는 3억대를 약간하회하는 수준?

저년대비 10%중반으로 보고있고요.

스마트폰 이익보다는 전체적인 시장 상승.. 적어도 8%정도의 재성장.. 보수적수죽..

10%성장이상의 성장도 보고 있어요.

 

디램주가는 시기적으로 어쩃든 어느시점까지 기다려야할까요?

 

sk하이닉스 중심으로 보는데요. 올해 내년 3~4월 이램가격의 상승이.. 주가는 이번달에서 다음달에 오를거라 보는데요.